Scenen åbner med en fantastisk smuk og kurvet kvinde liggende på ryggen, kun iført et bælte om livet. Hendes veninde kommer ind i rummet og begynder straks at tilbede hendes krop, kysse og slikke hendes bryster og ned til hendes fisse. Kvinden stønner af nydelse, da hendes veninde erfarent fingrer hende, og bringer hende på randen af orgasme. Pludselig trækker manden sin hårde pik ud og begynder at stryge den, mens kvinden ivrigt tager den ind i munden og sutter ham af. Kvinden sætter sig så på alle fire og spreder kinderne og inviterer veninden til at kneppe hendes røv. Manden giver ivrigt efter, og støder sin pik dybt inde i hendes stramme hul. Kvinden skriger af nydelse mens han banker hende, og snart stønner og vrider sig af nydelse da hun oplever intense orgasmer. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over hendes smukke, kurvede krop.