امرأتان هاويتان ذات مؤخرات كبيرة وعصيرة يستمتعان بمجموعة ملابس داخلية مثيرة، يغريان ويغريان الكاميرا بمنحنياتهما وأعقابهما المستديرة. تتناوب النساء في تدليك ومداعبة بعضهما البعض بمؤخراتهما، ويصرخن بالمتعة عندما تصل إلى حافة النشوة الجنسية مرارًا وتكرارًا. لكنهما لم يشبعا بعد، ويرغبان في المزيد بشغف. تتكبير الكاميرا للكشف عن آلة ضخمة تم إنشاؤها في الغرفة، وتتسلق النساء بشغف عليها وتفتح ساقيهن على مصراعيها لبعض العمل الشديد في الحمار. يقذفان ويتأوهان بالمتعة بينما تضرب الآلة مؤخرتيهما الضيقة بعيدًا، وتجلبهما إلى حافة الهزة الجنسية مرات ومرات.