To smukke kvinder slutter sig til en heldig mand i en uforglemmelig trekant. Pigerne er klædt på til at imponere i sexet lingeri og strømper, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Manden er ivrig efter at behage, og han skiftes ivrigt til at glæde begge kvinder med sin mund og hænder. Mens varmen mellem dem bygger sig op, begynder pigerne at konkurrere om hans opmærksomhed, og hver forsøger at overgå den anden med deres færdigheder. Snart er manden dækket af sved og nydelse, mens pigerne skiftes til at sutte og stryge hans hårde pik, hvilket gør ham klar til at eksplodere. Med et højt støn skyder han sin ladning ud over deres ivrige ansigter, og pigerne slikker ivrigt hver dråbe op. Med deres ansigter dækket af jizz ser pigerne helt fantastiske ud, mens de kysser og slikker hinanden ansigter og cementerer deres plads som ægte pornostjerner.