Videoen viser to fantastiske kvinder, Hazel Grace og Misty Stone, som er ivrige efter at behage deres velbegavede partner, Isaiah. Pigerne starter med at give ham et sensuelt blowjob, skiftes til at sutte og slikke hans store pik. Isaiah vender tilbage ved at spise deres fisser, og får dem til at stønne af fornøjelse. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride hans store coCK i cowgirl-stilling, og viser deres perfekte røve og stramme fisser. Pigerne skifter derefter stilling, og Isaiah skiftes til at kneppe dem bagfra, så de skriger af nydelse. Mens intensiteten bygger sig op, kan Isaiah ikke holde sig tilbage længere og kommer ud over deres ansigter, så de er dækket af hans varme ladning. Pigerne bliver efterladt helt tilfredse og i ærefrygt over Isaias massive pik og færdigheder i soveværelset.