I denne hotte og forførende video slutter to smukke og farvede babes, Heidi Waters og Melrose Foxxx, sig til den fantastiske Bella Moretti. De har alle nogle seriøst varme tatoveringer og piercinger, og de er klar til at gå i gang. Da videoen begynder, sludrer pigerne alle rundt på en sofa og driller og frister hinanden med deres sexede kroppe. Snart bliver de alle nøgne og afslører deres perfekt barberede fisser og struttende patter. De begynder at lege med hinanden, kysser og rører ved hinandens kroppe, og så vender de alle deres opmærksomhed mod en heldig fyr, der har set dem fra sidelinjen. De begynder at give ham et forbløffende blowjob, skiftes til at sutte og slikke hans pik, indtil han praktisk talt eksploderer af nydelse. Og så giver han dem alle et massivt ansigtsskud, der efterlader dem alle dækket af varm, klistret jizz.