En fantastisk brunette og en fantastisk massør engagerer sig i en sensuel lesbisk massage. Massøren starter med at give brunetten en afslappende fodmassage, hvor han langsomt arbejder sig op ad hendes ben til hendes bløde, buede krop. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder brunetternes krop at spændes af nydelse, og hun stønner sagte, da massørens hænder bevæger sig over hendes hud. Massøren hælder derefter olie over brunettens krop, og dækker hendes hud i en skinnende glans, der fremhæver hver kurve og kontur. Brunetternes vejrtrækning bliver overfladisk, da massøren fortsætter med at massere hende, flytter hendes hænder til hendes bryster og ned til hendes fisse. Massørens opmærksomhed flytter derefter til brunettens sarte fødder, hvilket giver hendes tæer og buer den samme sensuelle opmærksomhed. Bruntettens krop skælver af nydelse mens massøren rutineret arbejder hende over, hvilket bringer hende til randen af orgasme.