De scène begint met Alyssa Reece en Nikki Hill, allebei verbluffend mooi, die zich bezighouden met wat passioneel zoenen en aanraken. De camera zoomt in op hun gezichten terwijl ze om de beurt elkaar kussen, elkaars lippen en tepels kussen, hun ogen met intens verlangen op elkaar gesloten. Plots komt er een derde persoon het toneel binnen, en de ogen van de twee vrouwen lichten op van opwinding. De man is lang en gespierd, met een bevelende aanwezigheid die meteen duidelijk is. Hij verspilt geen tijd om ter zake te komen, beide vrouwen te kussen en te strelen voordat hij Alyss Reece voorover buigt en haar van achteren neemt. Ondertussen zwerft Nikea Hill, terwijl haar eigen handen over haar lichaam heen kijken anticiperend op haar kont. De man wisselt tussen de vrouwen, om beurten neukt hij ze hard en snel, hun gekreun van genot vult de lucht. Uiteindelijk trekt hij zich terug uit Alyss en spuit een enorme lading in haar, waardoor ze druipt van zijn zaad. Nikki is de volgende, en ook zij neemt een creampie, haar kutje druipt met het hete zaad van de man.