Video ini menampilkan Aubrey Kate, seorang wanita transseksual yang menakjubkan dengan payudara besar dan tubuh yang mematikan. Dia mengenakan lingerie seksi dan siap untuk bermain dengan tetangganya yang seksi, Dillon Diaz. Dari saat mereka bertemu, jelas bahwa ada hubungan seksual yang intens di antara mereka. Ketika video berlangsung, Aubrei mengungkapkan identitas aslinya sebagai wanita trans, dan Dillon segera terangsang. Mereka terlibat dalam ciuman dan belaian yang penuh gairah, dan Aubrerys crossdressing adalah perubahan besar bagi Dillon. Adegan dengan cepat meningkat ketika AubreY mengambil kendali dan mulai mengendalikan kenikmatan dengan mulut dan mulutnya. Asswingy mengungkapkan identitas sejatinya, dan bahkan adegan yang benar-benar panas di pikiran Dill.