Aubrey Kate, osupljiva transseksualka z velikimi joški in ubijalskim telesom, je oblečena v seksi spodnje perilo in pripravljena na igro s svojim vročim sosedom Dillonom Diazom. Od trenutka, ko se srečata, je jasno, da obstaja intenzivna spolna povezava med njima. Ko videoposnetek napreduje, Aubreya razkrije njeno pravo identiteto kot trans žensko in Dillona takoj vznemiri. Ukvarjata se s strastnim poljubljanjem in božanjem, Aubrayjevo preoblačenje pa je velik vzburjenje za Dillona. Prizor se hitro stopnjuje, ko Aubrej prevzame nadzor in začne uživati z usti in rokami. Ko se akcija segreje, se razkrije Aubreyeva prava identiteta, Dillion pa je še bolj vklopljen. Videoposnetek se konča v osupljivi sceni jebanja v ritki, ki obe strani pusti popolnoma zadovoljne. To je obvezen video za vsakogar, ki ljubi vroče transseksualne akcije.