En moden og vellystig kvinde med en rigelig barm går til audition til en rolle i en casting-session. Agenten er imponeret over sine skuespillerevner og beslutter sig for at teste sine mundtlige færdigheder. Hun bliver bedt om at sutte på en stor pik, hvilket hun ivrigt gør, tager den dybt ind i munden og giver agenten et fristende blowjob. Som seancen skrider frem, beslutter agenten at tage sagen i egne hænder og fortsætter med at kneppe kvinden bagfra og støder sin hårde pik ind i hendes stramme fisse. Kvinden stønner af fornøjelse, da hun tages til randen af ekstase, hendes store bryster hopper for hvert stød. Agenten fortsætter med at kneppe hende hårdt og viser ingen tegn på at stoppe, før han når sit klimaks, som han slipper ud over hendes fyldige bryster. Denne video er et must-see for alle, der elsker store bryster, fucking og oralsex.