Видео показывает молодую трансгендерную женщину, у которой есть тайная фантазия о ее соседе. Сцена начинается с женщины, стоящей на улице, в короткой юбке и топике, который показывает ее обильную грудь. Сосед виден идущим мимо, и женщина не может удержаться, чтобы не уставиться на него. Сосежка замечает, как она пялится и смущенно улыбается ей. Женщина подходит к нему, и они начинают флиртовать. Они направляются в укромный район, где они могут быть одни. Женщина снимает свою одежду, и сосед любуется ее телом. Затем женщина снимает одежду с соседей и начинает сосать его член. Сосседа стонет от удовольствия, когда женщина берет его глубоко в рот. Пара затем переходит на кровать, где женщина скачет на соседском анале своей киской, в то время как сосед сосет ее грудь. Они заканчивают тем, что сосед кончает на лицо женщины.