En het stud og en kåt regissør blir ertet av regissøren i et rom, og de engasjerer seg i lidenskapelige seksuelle aktiviteter. Regissøren begynner å deepthroate ham mens regissøren ser opp på ham med et forvirret uttrykk i ansiktet. Studs øyne blir store av overraskelse, og han kan ikke unngå å nyte følelsen av regissørens hals fylles opp med kuken hans.