Scenen åpner med en fantastisk vakker kvinne, kledd i et avslørende antrekk, stående foran et massivt, bankende lem av manndommen. Mannen, kledd i sin vanlige antrekk, står med ryggen til henne, helt uvitende om hennes tilstedeværelse. Kvinnen, kjent som Skullman, er kjent for sine utrolige muntlige ferdigheter og hun kaster ikke bort tid på å utnytte situasjonen. Hun vikler leppene rundt mannens lem og begynner å suge ham av med en lidenskap som garantert vil gjøre ham andpusten. Mannen stønner av glede mens Skullmann leverer en intens blowjob, bruker munnen og tungen for å bringe ham til randen av ekstase. Til slutt kan mannen ikke holde tilbake lenger og han eksploderer i en massiv cumshot, som dekker Skullmans ansikt og bryst med sin varme, klissete last. Scenen ender med at mannen takker Skullmann for hennes utrolige prestasjon og de to deler et lidenskapelig kyss.