שני גברים הומוסקסואלים חרמנים חוקרים זה את גופו של זה עם הידיים והלשונות שלהם, מתחלפים בהנאה ומגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה. המפגש בין-גזעי הופך במהירות למפגש בין-גזעי, כשגבר אחד לוקח אחריות ושולט בבן זוגו בגודלו המרשים ובסיבולת שלו. המצלמה לוכדת כל רגע מהתשוקה הגולמית והבלתי מרוסנת שלהם, מהזיעה על עורם ועד לגמר הנפיץ על פניהם.