Scenen öppnas med en hårig massör liggandes på ett massagebänk, hennes långa hår kaskader ner över ryggen. En man kommer in i rummet, och massösen börjar genast klä av honom. När han tar av sig tröjan börjar den håriga maskeuren röra vid sig själv, dra händerna över sin egen kropp. Mannen vänder sedan sin uppmärksamhet mot massören, och hon återgäldar ivrigt tjänsten, slickar hans hårda kuk med tungan. Mannen svarar med att fingra sig själv, och de två börjar stöna av njutning. När scenen hettar upp börjar massören ge mannen massage, arbeta med ryggen och axlarna med sina starka händer. Plötsligt slutar mannen vad han gör och börjar slicka massörernas anus, medan hon stönar av njutning.Kameran fångar varje ögonblick i high definition, visar varje tum av den håriga massagen och mannens hårda kuk. Kemin mellan de två är påtaglig, och scenen avslutas med att de två rullar runt i varandras armar, deras kroppar täckta av varandra.