De scène opent met een behaarde masseuse die op een massagetafel ligt, haar lange haren die over haar rug naar beneden trappen. Een man komt de kamer binnen, en de masseuse begint hem meteen uit te kleden. Terwijl hij zijn shirt uittrekt, begint de behaarde maskerade zichzelf te betasten, haar handen over haar eigen lichaam te laten glijden. De man richt dan zijn aandacht op de masseur, en ze beantwoordt gretig de gunst, likt zijn harde pik met haar tong. De man reageert door zichzelf te vingeren, en de twee beginnen te kreunen van genot. Terwijl de scène opwarmt, begint de masseus de man een massage te geven, zijn rug te bewerken en schouders met haar sterke handen. Plots doet de man wat hij doet en begint de masseur te likken, terwijl ze kreunt, het moment vastleggend met de definitie van de twee mannen en de camera's in elkaars, het moment waarop ze elkaar masseren is bedekt met de camera, elk met een gloeiende camera, het moment wordt vastgelegd tussen de twee mannen in hun armen en de camera in elkaars.