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마사지 테이블에 털이 많은 마사지사가 누워있는 장면이 열리고, 그녀의 긴 머리가 등을 타고 엉망으로 늘어져있다.한 남자가 방으로 들어오자 마사지사는 바로 그를 벗겨내기 시작한다.그가 셔츠를 벗자 털이 무성한 마스큐어가 자신을 만지기 시작하며 자신의 몸을 손으로 훑어간다.남자는 그런 마사지사에게 시선을 돌리고, 그녀는 열심히 그 은혜를 돌려가며 그의 단단한 자지를 혀로 핥아간다.남자가 손가락으로 자신을 만지작거리자, 둘은 쾌감에 신음하기 시작한다.그의 손이 마사지사의 허리를 감싸고, 마사지의 쾌감으로 신음소리가 점점 달아오르자 마사지는 남자에게 등을 주며 강한 손으로 어깨를 다독이기 시작한다.갑자기 남자가 하던 행위를 멈추고, 쾌감의 신음소리를 내며 마사지사를 핥기 시작한다.마사지사의 항문은 털이 많고 단단한 마사지와 남자의 딱딱한 자지의 모든 부분을 카메라에 담는다.두 사람의 손바닥과 팔이 서로의 몸을 감싸고 서로의 몸을 뒹굴며 화학적인 장면이 끝난다.
