Kohtaus alkaa karvainen hieroja makaa hierontapöydällä, hänen pitkät hiukset kasaantuu alas hänen selkäänsä. Mies astuu huoneeseen, ja hieroja alkaa heti riisua häntä. Riisuessaan paitansa karvainen masqueur alkaa kosketella itseään, ajaen kätensä oman vartalonsa päälle. Mies sitten kääntää huomionsa hierojaan, ja hän innokkaasti palauttaa palveluksen, nuolee kovaa kaluaan kielellään. Mies vastaa sormettamalla itseään, ja kaksi alkaa voihkia nautinnosta. Kohtauksen kuumentuessa hieroja aloittaa antamaan miehelle hierontaa, työstää selkäänsä ja hartioitaan voimakkailla käsillään. Yhtäkkiä mies lopettaa sen, mitä hän tekee ja alkaa nuolla hierojat peräaukkoa, samalla kun hän voihkii nautinnollisesti. Kamera tallentaa jokaisen hetken teräväpiirtoisesti, esitellen jokaisen sentin karvaisesta hieronnasta ja miehen kovasta kalusta. Näiden kahden välinen kemia on käsin kosketeltavaa, ja kohtaus päättyy siihen, kun he pyörivät sylissään, vartalot toistensa peitoissa.