Scenen åbner med en behåret massør liggende på et massagebriks, hendes lange hår går i kaskader ned ad ryggen. En mand kommer ind i rummet, og massøren begynder straks at klæde ham af. Da han tager sin skjorte af, begynder den behårede masqueur at røre ved sig selv, og kører sine hænder over sin egen krop. Manden vender derefter sin opmærksomhed mod massøren, og hun gengælder ivrigt tjenesten, slikker hans hårde pik med sin tunge. Manden svarer ved at fingerkneppe sig selv, og de to begynder at stønne af nydelse. Da scenen bliver varm, begynder massøren at give manden massage, arbejder med ryggen og skuldrene med sine stærke hænder. Pludselig stopper manden, hvad han gør, og begynder at slikke massørens anus, mens hun stønner af nydelse.Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, og viser hver centimeter af den behårede massage og mandens hårde pik. Kemien mellem de to er til at tage og scenen slutter med, at de to ruller rundt i hinandens arme, deres kroppe dækket af hinanden.