Scéna začíná s chlupatou masérkou ležící na masážním stole, její dlouhé vlasy kaskádově sjíždějí po zádech. Do místnosti vstoupí muž a masérka ho okamžitě začne svlékat. Když si sundává košili, chlupatý masér se začne dotýkat sám sebe a přejíždí rukama po vlastním těle. Muž pak obrátí svou pozornost k masérovi a ona mu to dychtivě oplácí a jazykem olizuje jeho tvrdý penis. Muž reaguje tím, že se prstuje, a oba začnou sténat rozkoší. Jak se scéna zahřívá, masér začne muži masírovat, zpracovávat záda a ramena svýma silnýma rukama. Najednou muž přestane s tím, co dělá, a začne lízat masérův konečník, zatímco ona sténá slastí. Kamera zachycuje každý okamžik ve vysokém rozlišení, zobrazující každý centimetr chlupaté masáže a mužského tvrdého penisu. Chemie mezi oběma je hmatatelná a scéna končí tím, jak se oni dva válí v náručí, jejich těla jsou zahalená v sobě.