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アジアのゲイカップルがシーメールとの女装とアナルセックスに興じる。シーンはコスプレ衣装を着た2人の男性から始まり、1人はミミズマスクをした男性。そして交代でキスをし、お互いの体を愛撫し合い、シーメールは笑顔で見守る。男性たちは服を脱ぎ始め、筋肉質な体格と引き締まった体を見せる。シーメールがコントロールを取り、男性たちを様々な体位に導き、自分たちの性を探求するよう促す。男性たちはシーメールに交代でクンニを行い、もう1人は快感に喘ぐ様子を眺める。シーンがシーメールとアナルエッチに興じている男性に移る。交代でお互いのお尻に乗り、恍惚の表情で喘ぎ声を上げながら喘ぐ。シーンは男性たちがシーメールの顔に射精し、女性が精液まみれのままで終わる。.
