美しいブロンドのニューハーフ、ブルニンハ・アルメイダが、客とホテルの部屋を訪れている。シーンは、ブルニンハッが角に立っている間にベッドに横たわる客から始まり、曲線美を賞賛する。客は明らかに感心し、ブルニンハーに一緒に部屋に入るように頼む。ニューハーフはその後ベッドに座り、服を脱ぎ始め、彼女の印象的な体が露わになる。客は抵抗できず、どこでも彼女を触り始める。ブルニンハッはそれから四つん這いになり、客のチンポをしゃぶり始め、彼を快感で喘がせる。客はそれから膝立ちになり、チンポで彼女を犯し始めるが、ブルニンナの手は彼の体全体にかかる。シーンは客がブルニンハッの顔中に射精し、彼女はバックで立ったまま、見て微笑んでいる。.