Nevlastní otec a nevlastní dcera se zapojí do špinavé řeči a hry, počínaje drážděním své nevlastní dcery ústy a jazykem, než se přesunou na prsa. Nevlastní dcera sténá rozkoší, když ji hladí, a brzy se k nim připojí otec nevlastního otce, který je také velký, silný muž s chlupatým údem. Všichni tři se zapojí do intenzivní kovbojské akce, přičemž nevlastní otec s nevlastní dcerou střídavě jezdí na obrovském penisu svého nevlastního otce. Nevlastní otec a nevlastní dcera se střídají v uspokojování touhy své nevlastní dcery a nevlastního otce.