Gianna Spade spiller hovedrollen i en amatørvideo, hvor hun får sin fisse strakt af en stor sort pik. Videoen starter med, at Gianna ser fantastisk ud i sin hætte, mens hun forførende går mod sin partner. Han er allerede klar til at give hende den nydelse, hun ønsker, mens han støder sin pik dybt ind i hendes stramme og våde skede. Gianna stønner af fornøjelse, da han giver hende en deepthroat, og hun ivrigt tager hver tomme af hans pik ind. Hardcore-handlingen fortsætter, mens han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse. Intensiteten af sexet forstærkes af, at Gianna er en ibenholt skønhed, og hendes partner er en stor sort mand. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense sex, da Gianna ses vride sig i nydelse, og hendes elsker ses støde hårdt og hurtigt. Videoen er en ægte realityporno, da den fanger den rå og ufiltrerede lidenskab mellem disse to elskere.