Ann Marie, seorang gadis kulit hitam yang cantik, mengikuti uji bakat untuk peranan dalam filem lucah baru. Walau bagaimanapun, uji bakatnya berubah menjadi lebih buruk apabila dia bertemu dengan seorang lelaki yang lebih daripada bersedia untuk memenuhi fantasi liarnya. Lelaki itu, yang jelas tertarik kepada Ann Marie, bersemangat untuk menunjukkan kepadanya apa yang dia hilang dalam hidupnya. Kedua-dua mereka terlibat dalam pertemuan Panas yang meninggalkan mereka berdua terengah-engah dan puas. Payudara Ann Maries dipamerkan sepenuhnya ketika lelaki itu meneroka setiap inci tubuhnya dengan mulut dan tangannya. Pakaian yang tidak dapat disentuh oleh lelaki itu, tetapi juga menikmati sentuhan penuh gairah di mulut dan zakarnya.