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ニューハーフの衣装を着た若い男が、カーブと官能的な動きでカメラをからかう。ニューハーフ役の別の男も加わり、2人はホットなエンカウンターに没頭する。素人の女装者がリードし、口と手で他の男の体を探り、コントロールを取り、自分の硬いチンポで貫く。2人は何度か役割を交代し、ニューハーフが担当し、女装者が激しいアナルセックスに耽る。2人のパフォーマーの化学反応は明白で、彼らの情熱はエンカウンターのすべての瞬間に表れている。ビデオは自家製の設定で撮影され、シーンに親密さが余計に加わる。全体的に、女装、ニューハーフ、情熱的なセックスが大好きな人には必見の作品だ。.
