Kohtaus alkaa kahden naisen, blondin ja brunetin, seistessä yhdessä ahtaudessa pukuhuoneessa. Brunetilla on yllään paljastava asu, joka jättää vähän mielikuvituksen varaan, kun taas blondi pukeutuu konservatiivisemmin, tiukkaan paitaan ja farkkuihin. Blondi lähestyy brunettia ja alkaa sormettaa häntä, kun brunette voihkii nautinnosta. Blonti kääntyy sitten ympäri ja kasvot kameralle, ja ruskeaverikkö seuraa esimerkkiä. He sitten vaihtavat asentoa, blondi brunettin päällä brunetan päällä, ja he jatkavat toistensa sormettamista. Kamera sitten huohottaa alaspäin brunetan isoon, mehukkaaseen perseeseen, joka on täysillä näytöllä. Naiset sitten vaihtavat takaisin sormeilemaan toisiaan, ja blondi antaa brunetille kasvohoidon, kun toinen nainen voihki hurmiossa. Lopulta kamera zoomaa blondien kasvoille, kun hän antaa bruneteille creampiea, ja kohtaus päättyy brunettien peittämiin kasvoihin blondien spermassa.