To unge og kåte kvinner nyter solen og vannet i et luksuriøst basseng. De er begge kledd i tynne badedrakter som knapt dekker de fyldige kurvene sine. Mens de plasker rundt og leker, begynner de å føle en intens lyst på hverandre. De begynner å ta og kysse, kroppene deres glinser av vannet. De bytter på å ri hverandres kropper, og nytelsesstønnene deres fyller luften. Når solen begynner å gå ned, blir de begge mer og mer tente. De begynner å utforske hverandres munner og kropper med hendene, og lysten vokser seg sterkere for hvert øyeblikk som går. De kan ikke unngå å tenke på alle tingene de vil gjøre med hverandre, og de begynner begge å kle av seg. De er snart helt nakne, kroppene deres dekket av svette og øynene store av begjær. De starter med langsomme, sensuelle berøringer, kroppene smelter sammen i et lidenskapelig kyss. De fortsetter å utforske hverandres kropper, begjæret deres bare vokser seg sterkere for hvert øyeblikk som går. Idet natten nærmer seg slutten, sovner de begge, kroppene fortsatt flettet sammen, og kjemien deres fortsatt sterk.