Anna in Diane sta dve ljubki punčki, ki preživita dan na plaži. Oblečeni sta v skromne bikinije, ki komaj pokrivajo svoje obline. Ko poležavata na soncu, se začneta pogovarjati o tem, kako uživata v igrah za odrasle. Odločita se, da začneta igro, kjer vsaka izmenično varata svoje partnerje. Anna in Diana sta oba zelo navdušena nad idejo o varanju in začneta fantazirati, kako bi bilo seksati z drugim. Odločitita se,da želita drug z drugim deliti velikega tiča in začneta iskati enega, ki ga lahko izmenično fukata.