Anna et Diane sont deux femmes mignonnes qui passent leur journée à la plage, habillées toutes les deux de bikinis minuscules qui couvrent à peine leurs courbes amples. Alors qu'elles se prélassent au soleil, elles commencent à parler de leur plaisir de jouer à des jeux pour adultes. Elles décident de commencer un jeu où elles trompent chacune leur partenaire à tour de rôle. Anna et Diane sont toutes les deux très excitées à l'idée de tromper et commencent à fantasmer sur ce que cela ferait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre.Elles décident qu'elles veulent partager une grosse bite entre elles et commencent à en chercher une qu'elles peuvent baiser tour à tour.