Eine atemberaubende Brasilianerin mit natürlichen Titten wird von einem großen schwarzen Schwanz in ihren Arsch penetriert, während ihre Freundin in einer Nahaufnahme stöhnt und keucht, so dass der Zuschauer jedes Detail der Aktion sehen kann. Insgesamt ist es ein Muss für Fans von schwarzen Schwänzen, die ihn zufriedenstellen und zufrieden zurücklassen wollen.