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Eine Shemale und ein Dämonenmädchen beteiligen sich an einem heißen Dreier mit Doppelpenetration, wobei die Animation erstklassig ist und die Charaktere äußerst attraktiv sind. Die Szene beginnt damit, dass das Shemale- und das Dämonengirl die Körper des anderen erkunden, und bald warten sie beide darauf, dass der andere sich ihnen anschließt. Die Shemale betritt zuerst die Szene und sie befriedigt abwechselnd sowohl das Dämonenmädel als auch die Kamera. Das Dämonengirchen kommt dann an die Reihe, und sie benutzt ihre lange, schlanke Zunge, um den Mund und die Muschi der Shemale zu erkunden. Die Kamera wechselt dann zu einer Nahaufnahme der Shemales, und sie fängt an, den Schwanz des Dämonengirels zu reiten. Zwei Frauen wechseln die Positionen und die Shemale nimmt das Dämonenmädchen in den Mund. Die Szene wird zu einer Parodie auf ein monster-menschliches Liebesdreieck, bei dem das Shemage- und Dämonengirl um die Shemales kämpft. Die Aktion heizt sich dann auf, als die beiden Frauen einen Dreier haben, wobei das Dämonengirl abwechselnd die Transe verwöhnt, während die Shemalen das Gleiche mit ihr tun. Die Szene endet damit, dass die Transen und das Dämonen-Mädchen vor Lust stöhnen und die Kamera auf ihre nassen und zufriedenen Gesichter zoomt. Das Video ist ein Muss für jeden, der Futanari und Gruppensexszenen liebt.
