Mai Bailey, kledd i lateks, blir knullet av Krystal Webb i et avslørende latexantrekk. Hun viser frem de store puppene og hull i brystvortene, og erter seg selv med hælene på føttene. Scenen varmes opp, og Mai og Krystal begynner å utforske hverandres kropper, kysser og tar på hverandres bryster. Mai tar deretter av seg latexantrekket og avslører den barberte fitten. Krystal tar deretter kontroll, bruker munnen og hendene for å glede Mais klitoris. De to kvinnene bytter deretter stilling, med Mai som tar ledelsen i den stramme Krystal-fitten deres. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige lesbiske møte, fra stønn og stønn til svette og tårer som følger med intens seksuell nytelse. Videoen er et must-se for alle som elsker latex, store pupper og lesbisk action.