En gruppe på tre personer engagerer sig i en het trekant. Scenen er sat i et futuristisk miljø, med deltagerne klædt i edgy outfits, der fremhæver deres kroppe. Mændene er veludrustede, med deres pikke på fuld skærm. Kvinderne er lige kurvede og vellystige, med rigelige bryster og velformede numser. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, mens hver partner ivrigt skiftes til at glæde de andre. Handlingen varmes op, når mændene skiftes til at trænge ind i begge kvinder samtidigt. Kvinderne stønner af fornøjelse, da mændene knepper deres huller med deres kusser og numser. Som scenen skrider frem, skifter mændene stilling, hvor kvinderne skiftes til at blive penetreret bagfra. Mændene ser på kvinderne med en skarp interesse, deres øjne klistret til handlingen. Kvinderne tigger om mere, deres nydelsesråb giver genlyd i hele rummet. Mændene forpligter sig, skiftes til at kneppe kvinderne bagfra.. Da mændene nærmer sig klimaks, afventer kvinderne ivrigt deres tur til at komme. Mændene skyder deres ladninger ud over kvindens kroppe, deres nydelsesstøn blandet med deres orgasmeskrig. Scenen slutter med, at mændene og kvinderne deler et sidste kys, deres læber låst i en lidenskabelig omfavnelse.