Scenen inleds med två fantastiskt vackra kvinnor, Sammie Rhodes och Tiffany Taylor, liggandes på en säng, iklädda bara underkläder. De två tjejerna njuter tydligt av varandras sällskap, då de smeker varandras kroppar, kysser och tar på varandra på alla rätt ställen. Kemin mellan dem är påtaglig, och det dröjer inte länge innan de börjar längta efter något mer. När de börjar utforska varandras munnar, flätas deras tungor samman, och deras läppar låses ihop, kan de två tjejerna inte låta bli att stöna av njutning. Men de är inte nöjda än. De vill båda uppleva den ultimata njutningen av en het trekant, och de vet båda exakt vem de vill göra dem sällskap. När de börjar utforska varandras kroppar, går de båda ner på knä, slickar och suger varandras klitoris, deras njutningsstön blir allt högre för varje ögonblick som går. De båda kvinnorna är helt klart i himlen, och de tänker inte sluta förrän de båda nått sin ultimata sexuella tillfredsställelse.