Kaksi upeaa naista, molemmilla isot tissit ja kurvikas perse, valmistautuvat villiin hauskanpitoon aloittaen kiusoittelemalla toisiaan kielellään, tutkimalla toistensa kehoa ja kiihottumalla toistensa näkemisestä, kutsuvat huoneeseen kolmannen naisen, pienen ja viattoman näköisen tytön, joka ei malta odottaa pääsevänsä mukaan toimintaan. Kolme naista alkavat tutkia toistensa seksuaalisuutta vuorotellen antaen ja vastaanottaen kielitaitoa ja nuoleen toistensa pilluja. Kuumuuden kasvaessa naiset alkavat kosketella ja suudella toisiaan, tutkien toistensa kehoja ja löytäen toistensa perverssit ja halut. Kolmen naisen välinen kemia on käsin kosketeltavaa, eivätkä he malta odottaa kauempaa päästäkseen alas ja likaantua.