Stor sort pik til en fræk bøsse

Scenen indledes med en smuk, velbegavet sort mand, der står foran en lille, amatør homoseksuel mand. De to mænd engagerer sig i noget hedt forspil, hvor den sorte mand tager ansvaret og tilfredsstiller den homoseksuelle mands pik med sin egen. Den homoseksuelle mand stønner af fornøjelse, da de sorte mands hænder og mund arbejder deres magi på ham. Den sorte mand tager derefter tingene op i et hak og støder sin massive pik ind i den homoseksuelle mand, der ivrigt tager det hele ind. De to mænd skifter derefter stilling, med den homoseksuelle mand der tager ansvaret, rider den sorte mand hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette lidenskabelige og intense møde, fra det indledende forspil til den eksplosive afslutning. En hjemmelavet scene med to mænd af forskellige racer, der deler deres lyster og lidenskaber med hinanden. De sorte og homoseksuelle kunstnere er begge amatører, hvilket kun øger scenens ægthed.