Tiffany, en fantastisk sort teenager, får sin fisse spredt på vid gab for en stor sort pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra det øjeblik Tiffanys fede røv afsløres til det øjeblik, hun tager en massiv sort pik dybt inde i sig. Den afrikanske skønhed er en sand mester i nydelse, stønner og vrider sig af ekstase, da hun tager hver tomme af pikken op i sig.