To amatørmødre nyder en varm dag på stranden. De har begge bikinier på, der blotter deres store, saftige brystvorter. En af mødrene har piercinger i brystvorterne og viser sine piercinger frem. Den anden mor har naturlige brystvorter, der er lige så tiltalende. De ligger på et tæppe på sandet, lærer hinanden at kende og snakker om deres kinky lyster. Snakken går på sex, og de begynder at røre ved hinanden alle de rigtige steder. Moren med piercingerne begynder at sutte på de andre mødres klit, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Den anden kvinde spreder sine ben på vid gab, og den piercede mor benytter lejligheden til at sutte og slikke hendes fisse. Hun er erfaren og ved præcis, hvordan hun får sin partner til at stønne af ekstase. De to kvinder er begge frække og nyder hinandens selskab. De er også begge mødre, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til deres møde. Videoen er hjemmelavet og vil helt sikkert glæde alle, der nyder ekstrem og kinky porno.