To amatørmødre nyter en varm dag på stranden. De har begge på seg bikinier som avslører de store, saftige brystvortene. En av mammaene har hull i brystvortene og viser frem piercingene sine. Den andre mammaen har naturlige brystvorter som er like tiltalende. De ligger på et teppe på sanden, blir kjent og snakker om sine kinky ønsker. Samtalen går over til sex, og de begynner å ta på hverandre på alle de riktige stedene. Moren med piercingene begynner å suge på de andre mammaens klitoris, noe som får henne til å stønne av glede. Den andre kvinnen sprer bena på vidt gap og den piercede mammaen utnytter muligheten til å suge og slikke fitta hennes. Hun er erfaren og vet nøyaktig hvordan hun skal få partneren til å stønne av ekstase. De to kvinnene er begge slemme og nyter hverandres selskap. De er også begge mødre, noe som legger til et ekstra lag av spenning til møtet deres. Videoen er hjemmelaget og vil garantert glede alle som liker ekstrem og kinky porno.