Megan Fiora, en fantastisk italiensk skønhed, ved præcis, hvordan hun vågner om morgenen ved at give sin partner et sensuelt blowjob bagfra. Mens hun tager hans pik dybt ind i munden, arbejder hun sig erfarent op og ned ad hans skaft og får ham til at stønne af fornøjelse. Så vender hun sig om og giver ham et tidligt morgenblowjob, hendes store bryster hopper for hvert stød. Mens hun rider ham hårdt og hurtigt, kan han ikke lade være med at tænke på alle de måder, han vil kneppe hendes røv. Til sidst kan han ikke længere holde sig tilbage, og han banker sin pik ind i hendes stramme røvhul, fylder hende op og får hende til at stønne af ekstase. Dette er en video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der elsker en god morgen sex session, med en smuk europæisk babe, der ved, hvordan man bliver nede og beskidt.