Transseksualna dziewczyna ubrana w oszałamiający strój przebierający się, podkreślający jej krągłości i sprawiający, że wygląda jeszcze piękniej, gdy porusza swoim ciałem, nie może powstrzymać swoich seksualnych pragnień i wkrótce zaczyna się sama zaspokajać. Ale sprawy na zmianę, gdy postanawia zaprosić swoją najlepszą przyjaciółkę na małą zabawę w przebieraniu się. Dwie kobiety zaczynają angażować się w lesbijki akcję z transseksualistką, przybierając rolę dominującej partnerki. Gdy angażują się w intensywny seks analny, transseksualna piękność nie może się nacieszyć uczuciem wypełnienia sperm swoich partnerów. Film kończy się wytryskiem na twarz dla transseksualisty, który jest bardziej niż zadowolony z doświadczenia.