Luna Mills giver en stor bryster-præstation for kameraet, før hun går videre til intens cunilingus-action. Lunas mund arbejder overarbejde, mens hun slikker og sutter på sin partners hårde pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det varer ikke længe, før Lunas stramme røv bliver involveret, da hendes partner ivrigt bøjer hende over og begynder at kneppe hende bagfra. Lunas krop er et kunstværk, da hun vrider sig og vrider sig i hans greb, hendes røv tager hans massive pik i alle huller. Handlingen varmes op, da Lunas partner leverer en creampie til sin partners stramme røv, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.