To smukke kvinder engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de lidenskabeligt kysser og kærtegner hinandens kroppe. Den ene af damerne er en fantastisk brunette med en kurvet figur og et drilsk smil, mens den anden er en sexet MILF med et skrivebordsjob og en forkærlighed for røvslikning. De to kvinder er tydeligvis i humør til noget seriøst sjov, og de spilder ingen tid på at komme i gang. De starter med sensuel cunnilingus og skiftes til at give hinanden mund-til-bryst og bryst-til-mund action.