Dvě ohromující blondýnky, Naomi a Elsa Jean, jdou na noc vášnivého rande, které jim vyrazí dech. Když vstoupí do luxusního penthouse, přivítá je pohledný muž, který je připraven vzít na divokou jízdu. Dívky touží prozkoumat všechny radosti, které pro ně tento muž připravil. Začínají tím, že se střídají v dráždění a potěšení nohou, než přejdou na nějakou smyslnou hru s oblékáním. Dívky se pak střídavě jezdí v pozici kovbojky a sténají rozkoší, když cítí navzájem těla proti sobě. S postupující nocí se muži přidávají a do mixu přidávají třetí osobu. Dvě ženy a dva muži si užívají uspokojující skupinový sex.