Scenen inleds med att TJ och Jeremy sitter i ett svagt upplyst rum och pratar om sina förhoppningar och drömmar för framtiden. Samtalet blir snabbt sexuellt när de börjar utforska varandras kroppar. De två männen turas om att ge varandra muntlig njutning, med Jeremy som använder munnen för att utforska transsexuella känsliga punkter. Intensiteten i deras passion ökar bara när de börjar röra vid varandra på mer intima sätt. De båda paren utforskar varandra genom en mängd olika förspelstekniker, inklusive ömsesidig onani och ömsesidig fingersättning. Kemin mellan de två paren är påtaglig när de strävar efter att skapa en menande förbindelse med varandra. Videon är en amatörproduktion som ökar sin äkthet och råa energi. Historien berättas genom en serie gruppsexscener, varvat med intima stunder mellan de två männen. Videon avslutas med att de två paren deltar i en passionerad orgie, där de utforskar varandra på alla möjliga sätt. Videons tagline, "En historia om två par som söker njutning och uppfyllelse", fångar perfekt essensen av scenen.