Scenen åpner med at TJ og Jeremy sitter i et svakt opplyst rom, og snakker om sine håp og drømmer for fremtiden. Samtalen blir raskt seksuell når de begynner å utforske hverandres kropper. De to mennene bytter på å gi hverandre muntlig nytelse, med Jeremy som bruker munnen for å utforske transseksuelle sensitive punkter. Intensiteten i lidenskapen deres øker bare når de begynner å ta på hverandre på mer intime måter. De to parene utforsker hverandre gjennom en rekke forspillsteknikker, inkludert gjensidig onani og gjensidig fingring. Kjemien mellom de to parene er til å ta og føle på når de streber etter å skape en meningsfull forbindelse med hverandre. Videoen er en amatørproduksjon som øker autentisiteten og den rå energien. Historien blir fortalt gjennom en serie gruppesexscener, blandet med intime øyeblikk mellom de to mennene. Videoen avsluttes med at de to parene deltar i en lidenskapelig orgie, hvor de utforsker hverandre på alle mulige måter. Videoens tagline, "En historie om to par som søker nytelse og oppfyllelse", fanger perfekt essensen av scenen.