У овом експлицитном видеу, група пријатеља се упушта у косплеј забаву. Наруто и његови пријатељи су обучени у секси костиме, са самим Нарутом у откривајућој одећи која мало оставља машти. Група почиње тако што се игра са неким играчкама за одрасле, укључујући разне дилдое и вибраторе. Они се наизменично користе овим играчкама једни на другима, уз интензивно јебање у дупе и аналну зјапећу акцију. Група такође ужива у игри чарапа, са једном од жена у доњем вешу које наглашава њене облине. Косплеј тема се наставља са групом која се бави интензивним играњем улога, при чему жене преузимају улоге својих омиљених аниме ликова. Видео је испуњен интензивном сексуалном напетошћу и страшћу, са групом која истражује своје најдубље жеље и помера своје границе. Костими и шминка доприносе еротици сцене, са извођачима потпуно уроњеним у своје улоге. Ово је обавезно видети видео за свакога ко воли хентаи или косплеј порнографију, са фокусом на интензивну аналну игру и акцију дилдоа.