Jessica Drakes menikmati blowjob close-up sebelum mengambil kontol hitam besar di mulutnya dan bekerja dengan lidahnya. Pria itu kemudian mengambil alih, menunggangi wajah Jessica dan menghunjamkan kontolnya ke mulutnya. Adegan kemudian beralih ke posisi cowgirl, dengan Jessica di atas, menunggingi kontol sambil orang-orang itu merintih dalam kenikmatan. Video interracial ini menampilkan dua wanita, diakhiri dengan ejakulasi di wajah.