הסרטון מציג מכשפה מהממת בתחפושת חושפנית, כפופה ומוכנה לזימון. יש לה ציצים גדולים שמקפצים בכל דחיפה כשהבחור בר המזל נותן לה עבודת יד. המכשפה באקסטזה מוחלטת כשהוא דוחף עמוק יותר ויותר לתוכה, והיא גונחת בהנאה. המצלמה ואז מתקרבת על פניה, כשהיא מרימה את מבטה אל הבחור עם מבט של אקסטזה טהורה על פניה. לאחר מכן הוא נשלף ותוחב את הזין שלו לפיה, והיא בולעת בשקיקה כל טיפה מהשפיך שלו. לאחר מכן הבחור מטפס עליה, ושניהם רוכבים זה על זה בתשוקה. המכשפה גונחת ונאנקת בהנאה כשהבחור דופק אותה מאחור. המצלמה לוכדת כל רגע מהפנטזיה האינטנסיבית שלהם, החל מצרצור המכשפות ועד גניחות האקסטזה של החבר'ה. הסרטון מסתיים במכשפה והבחור שניהם גומרים בתחפושת ליל כל הקדושים, מכוסה במטען חם ודביק שלהם. סרטון זה הוא חובה לכל מי שאוהב פורנו תחפושות טוב עם טוויסט.